优信CRM客户管理系统主要功能有：
1、批量导入导出：
很多客户在使用CRM系统之前，都是用的EXCEL表格，因为行业关系字段跟后台通用字段的不匹配，导出导入出现问题，这个是很常见的，不用担心。
优信CRM可以自定义字段，导入导出也是跟进自定义字段进行的，可以完全按着您之前的表单进行设置字段，设置好后，进行导入导出。
2、自定义表单
通用的CRM系统，可能后台的字段不是自己想要的，也不用担心的，你可以跟进自己的业务场景，在后台就可以随心所欲的进行设置了，你想要什么字段功能，在设计表单中直接拖拉一下，保存就可以了。
3、找客户功能
通过搜索客户的相关行业词，省份，选择行业类别筛选一些其他的维度，来搜索精准客户。搜出来的精准客户，可以直接增加到我的客户，或者增加到我的线索。
4、跟进记录
跟进记录是我们在跟进客户的时候需要经常用到的，并且跟进是多次的，所以可以多次记录跟进结果。
5、查重功能
有多个销售，可能拥有一个客户的信息，这会导致员工跟进浪费时间，效率下降，不用担心，CRM客户管理系统有查重功能，可以根据字段，手机号等信息进行查重，自己可以随意设置哦。
6、邮件短信功能
定期回访，可以使用短信和邮件，遇到节假日，给客户发封邮件问候下，发个短信关心下，这个是很好的一个功能。比如公司产品有有活动了，也可以进行统一的发送给客户。
7、工单模块
工单模块支持子自定义流程了，由于每个行业的流程是不同的，所以需要自定义一下，可以根据自己的业务场景进行定制。
8、数据看板
最核心的功能就是商业智能，数据看板了，可以从多个维度去分析客户的需求，进行业绩目标的统计，员工数量的分析，工单数量统计，员工日志，绩效排行榜，合同数据分析等。
9、办公管理
比如员工的日报，周报，季报，都是可以实现的，还可以给公司做一个公告管理，进行每一个员工通知。
10、财务模块
这个适用与财务管理，比如客户银行卡信息的保存，发票的管理，出纳管理，账户管理，每一个员工费用的报销等等。
11、商品管理
无论是虚拟产品和实物产品，都可以建立的，每一个业务都是产品，根据自己的行业规则来设定。
12、客户管理
这个是最重要的模块，也是客户选择CRM客户管理系统的原因，主要可以记录客户的基本信息，关联到合同，报价单，回款等。
有更多的商机、联系人、公海，线索，线索池的功能都可以使用。
综上所述就是对于CRM客户管理软件免费版的介绍，在正式购买前都可以随便使用的，进行业务和功能测试，测试好了购买，这样使用起来才得心应手，也不至于买了之后发现了很多的问题处理不了。
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